Forma un archivo, físico o digital; lo ideal es tener ambas versiones, pues el respaldo digital ayuda ante eventualidades, como sismo, inundación o incendio.
Tu archivo debe contener:
- Contratos de cuentas bancarias (cheques o ahorro): Contienen información sobre el titular de la cuenta y los beneficiarios.
- Contratos de cuentas de inversiones: En ellos se incluyen cláusulas y beneficiarios.
- Contratos y estados de cuenta de tarjetas de crédito: Contienen información sobre seguros de vida. No es necesario guardar todos los estados pero debes actualizarlos periódicamente.
- Pólizas de seguros: Incluye además la tarjeta de tu asesor (que contenga nombre y teléfono).
- Contrato de afore: Pensión y jubilación, si cuentas con estos servicios.
- Contraseñas: Contraseñas de cuentas en plataformas electrónicas.
- Documentos personales: Como acta de nacimiento, identificación oficial, acta de matrimonio o de divorcio, número de seguridad social.
- Escanea documentación: Escanea esta documentación y almacénala en un servicio en la nube para tener un respaldo, brinda las claves de acceso a tu familia como medida de seguridad.
Agrega a
tu archivo testamento, carta de últimos deseos, plan funerario y cualquier
información de valor o documento personal que puedan requerir tus seres
queridos en caso de que algo suceda.
Fundación Carlos Slim – Finanzas para el Hogar.
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